קומדיית התבגרות מלנכולית המתארת את מציאות חייהם של מהגרים דרך עיניו של נער בן 14. העלילה מפגישה בין צעירה המבריחה תרופות בגבול איטליה-צרפת, מאמן טניס אמריקאי ביזארי והנער, כאשר שלושתם חוברים יחד להבריח מהגר בלתי חוקי.
(96 דקות, איטלקית ואנגלית, תרגום לעברית)