באיטלקית עם כתוביות בעברית
.
משחק: נינטו, דאבולי, פרנקו צ'יטי, מרגרט קלמנטיהחלק השלישי בטרילוגיה של פייר פאולו פאזוליני (קדמו לו "דקמרון" ו"סיפורי קנטרברי"), שצולם בתימן, אירן, נפאל ואתיופיה. הסיפור המרכזי נע סביב צעיר תמים, אותו מגלם נינטו דבולי (ציפורי טרף, ציפורי שיר), המתאהב בשפחה שבחרה בו להיות אדונה. לאחר שטעות מרה גורמת להם להיפרד, הוא יוצא לחפש אותה. עם פרנקו צ'יטי ("מאמא רומא"), מרגרט קלמנטי ("מדיאה") ואינס פלגריני ("120 הימים של סדום"). סרט זה זיכה את פאזוליני בפרס חבר השופטים בפסטיבל קאן.
130 דקות, איטלקית, תרגום לאנגלית
.