הסרט מתאר את סיפורם של איטלקים, יהודים ולא-יהודים, בתקופה שבין פרסום חוקי הגזע (1938) ועד לגירוש היהודים מאיטליה (1943-1945). מבעד לעיניה של חוקרת צעירה שמראיינת את העדים ומבקרת במקומות בהם התרחשו המאורעות, מתפתח סיפור שרובו ממקור ראשון. בין המראויינים נמנים קרבנות, רודפים ועדים נוספים, השייכים לרוב הגדול של האיטלקים שלא לקחו חלק ביישום חוקי הגזע, אך נמנעו מלהתננד להם.