קוראדו, פקיד גבוה במשרד הפנים האיטלקי, נשלח ללוב במטרה לאתר שייכים מקומיים שמוכנים תמורת בצע כסף לעכב את המהגרים ולשעבדם על אדמת לוב.
משימה לא פשוטה בהתחשב בקאוס ששורר בלוב בעידן שאחרי קדאפי. וישנו גם כלל שאין להפר: לעולם לא לפתח קשרים אישיים עם מי מהמהגרים.
אבל קוראדו פוגש את סוואדה, צעירה סומלית שנטשה את ארצה שבעת המלחמות.
הפסטיבל מתקיים במסגרת אירועי התוכנית "איטליה, תרבויות, הים התיכון".