מלחמת העולם השנייה הסתיימה. אנג'לה בורחת לעיר ליוורנו בתקווה למצוא את אחיה. אך זה כבר לא בחיים והיא מתדרדרת לעולם התחתון ולזנות. ג'רי, חייל אמריקאי שחור, המוצב על אדמת איטליה מתאהב בה. עד עתה מצפונו לא נתן לו לקחת חלק בשוק השחור, אך כעת על מנת לעצור את התדרדרותה של אנג'לה הוא מוכן לסכן הכול.
פסטיבל מתקיים במסגרת אירועי התוכנית "איטליה, תרבויות, הים התיכון