באיטלקית עם כתוביות בעברית
.
משחק: טוטו, נינטו דאבולי, פמי בנוסי
הסרט האהוב ביותר על פאזוליני נפתח בכותרות מושרות לצלילי מוסיקה של אניו מוריקונה. אחר כך מתחיל סרט מסע אלגורי מקורי ביותר. אב ובנו משוטטים ברחבי רומא וסביבותיה. בדרכם הם פוגשים בעורב מדבר המספר להם את האגדה של שני הנזירים הפרנציסקנים שנשלחו על ידי פרנסיס הקדוש להכניס את הציפורים בחיק הנצרות. הצלחתם הייתה חלקית. ציפורי הטרף שנשבו בקסמו של אלוהים נהגו לטרוף את ציפור השיר התמימות שכבר חסו בצל כנפיו. העורב מצטרף אל השניים במסע שעובר דרך סדרה הרפתקאות: בעלי אדמה המתנכלים להם, משפחה ענייה שטוטו מאיים לנשלה מביתה, להקת שחקנים נודדת הזקוקה לדחיפה, כנס של רופאי שיניים חובבי שירה ולבסוף זונה. העורב המרקסיסט לא מפסיק להטיף וללהג.
(86 דקות, איטלקית, תרגום לעברית)
מסע גרוטסקי מסוגנן של אב ובנו המחפשים תחליף לאישה-האם שהלכה לעולמה. בעקבות חיפושים קדחתניים הם מוצאים את האישה האידיאלית שמעניקה לבקתה העלובה שלהם עדינות ויופי נשי. גם לאחר שזו מחליקה על בננה ומתה היא ממשיכה למלא את תפקידה. מסקנה: "למות או לחיות זה אותו הדבר
.