ל רקע ביקורו של היטלר ברומא, במאי 1938 נפגשות שתי דמויות בודדות – עקרת בית, אם לשישה ושדרן הומוסקסואל שפוטר מעבודתו ברדיו. שילוב קולנועי מיוחד של קטעים דוקומנטריים וצילום יוצא דופן מעניקים לסרט ממד מיוחד. הסרט אינו עוסק בתוצאות הפשיזם, אלא מעלה שוב את הטענה שהפשיסט אינו מפלצת אלא יצור בנלי, שמרן ומפוחד ודווקא מן הבנליות צמחו התוצאות הנוראות ששינו את פני העולם.